最值得投资的军工股2020年如何看待?

【更新时间:2020-11-04 09:22:58】

   2020年我最看好的三个方向,分别是:军工,科技和券商。今天重点说说军工——

  1)估值处于历史低位;

  2)2019年基本面持续改善,行业逐渐景气;

  3)军工改革稳步推进;

  4)公募持仓创下近年低位。

  当时,我判断:目前军工这个方向只是有预期差,但“万事俱备,还欠东风”。如果有“小趋势”形成,就要果断出手。

  2月10日,第一个小趋势——卫星互联网来了。

  挖出了亚光科技,中国卫星,中国卫通等大牛股。

  而今天,2月17日,我要说的是军工的第二个小趋势——航空发动机。如果你错过了卫星互联网,千万别错过这个机会。

  下面我给你简单介绍下——

  今天,航空发动机板块掀起涨停潮,航发动力,航发控制,航发科技,钢研高钠等十多只股票涨停。

  催化剂是:特朗普考虑阻止通用电气向中国C919客机交付LEAP-1C发动机航空发动机,理由是担心该发动机的技术被中国“逆向仿制”。

  我们都知道,芯片被禁运后,推动了中国芯片的国产化浪潮,芯片股成为2019年下半年以来的最强风口。

  这次这次真的实施禁运(暂时还没最终确定),必将会大大提升中国航空及产业的国产化进程。

  这就是今天发动机板块上涨的逻辑。

  芯片的国产化替代,中国其实一直都在做,只是进展有点缓慢。但是现在国人众志成城,同仇敌忾,一起推动芯片事业发展。

  早在2007年,中国就启动了国产大飞机项目。并且把大飞机列为《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006~2020)》16个重大科技专项之一。

  2015年总装下线,2017年成功首飞。

  截止2019年底,一共有6架原型机在上海、西安、东营、南昌四地进行试飞、试验等。

  按照商飞集团规划,在2021年开始交付首架机。截止2019年底,C919累计有28家客户815架订单。

  大飞机的核心部件是发动机。

  目前,C919采用的是CFM(GE和赛峰合资公司)提供的LEAP-1C发动机。国内为C919提供发动机的是商发集团的CJ-1000系列。

  根据工信部报道,2017年底CJ-1000AX首台整机完成装备,2018年首台整机点火成功。按照常规的研制生产时间预计,大约还要5年左右时间可以实现批量生产。

  因此,若发动机禁运,可能会影响国产大飞机的交付。但不排除备选的解决方案:同类机型发动机存货、其他发动机供应商等等。

  1,国产航空发动机产业链

  国产航空发动机产业链包括研发设计、原材料制备、零部件制造、分系统制造、整机装配、整机试验和维修保障等环节。

  

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  其中:

  航发动力:是做发动机整机的,曾研制生产了我国第一台大推力涡轮喷气发动机、第一台涡轮风扇发动机、第一台舰用燃气轮机燃气发生器,承担过航空、航天、核工业等多项尖端科研试制任务。

  航发科技:是一家生产航空发动机零部件的企业。公司产品包括叶片、机匣、环形件、燃烧部件等。

  航发控制:做控制分系统的关键零部件供应。

  钢研高纳:主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料。

  2,军工自主可控进程将加快

  今天,航空发动机板块发酵后,进一步扩散到了整个军工自主可控板块。

  自主可控在军工领域主要体现在两个维度,即军工信息化及大飞机产业。

  以卫星互联网为代表的空天信息产业已经表现,本次禁运再次说明不能一厢情愿地相信“造不如买、买不如租”,大飞机研制必将倍受重视。

  大飞机产业链还包括:

  机电板块:中航机电(机电系统龙头,估值较低,存在优质研究所注入预期)。

  航电板块:中航电子(航电系统龙头,存在优质研究所注入预期)

  整机板块:中航飞机、洪都航空、中航沈飞等

  下面说说我的池子股

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  我一贯的观点,波段操作。看好的,不看好的,都无妨。这个过程,有真正想做波段的,有想趁着白马涨来捞一把的,潮水退去,谁怎么想,我看的一清二楚。都正常,我每天所写所说,都说给懂得人听。

  任何时候,都会遇到不认同的,我都很淡然了。其实我自己是懒得说了。写了大半年的长文,这些反对者说的每个观点我都曾经分析过,再让我说很啰嗦,我完全不像2个月前那么有心情把反对者逐一回击,真没必要。我觉得最开心的一点,有很多铁粉会反驳那些不认可的人,但粉丝们都吸收了,能找准痛点回击他们,都能说到点子上。我觉得大家成长了不少呢!开心!为大家开心!如果能发现不同的漏洞,不管是基本面还是思维方式,这其实都是一种辩证,对客观看待事物有益处。发现别人思维漏洞也是一个成长。

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  投资永远在路上,继续虚心学习,戒骄戒躁、股市投资经常是逆人性的。我们只有看透人性,才能在集中聚合和折射人性的股市上,采取最正确的应对方式。投资的路还长,没有尽头,路漫漫其修远兮,希望2020年中线又是翻倍的一年,愿大家股市长虹!